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藥店加盟“暗戰”進行時
  • 作者:未知    數據來源:21世紀藥店    點擊數:    更新時間:5/30/2019
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  醫藥網5月30日訊 在藥店整合的大趨勢下,除了明碼標價的收購,以加盟為手段的擴張較量也在悄然進行。
 
  近日,記者獲悉,廣東湛江的九濟堂和湖南的養天和結為盟友。2018年1月16日,養天和與肇慶國民開出第一家合作店,引起業內關注。據知情者介紹,一年多過去后,養天和的加盟腳步已跨到廣西、四川、安徽、山東等地,頗有燎原之勢。
 
  從老百姓、益豐和大參林發布的2018年年報和2019年第一季報來看,加盟已成為它們當前主要的拓展手段之一。近兩年湖南的楚濟堂藉加盟迅速做大崛起,更是成為業內的一匹黑馬。
 
  去年開始,藥店的整合出現了新的特征——拓展重點由一線城市轉向二三線城市,收購對象由較大規模連鎖轉向小連鎖和單體藥店,同時進行的加盟擴張的速度優勢逐漸凸顯。
 
  為何加盟提速
 
  5月13日,益豐董事長高毅在2018年年度股東大會上表示,今年將是該公司的“整合年”,以消化去年并購的標的。
 
  2017年,益豐對藥店的收購進入高峰期,當年收購了813家藥店,而2016年收購的藥店為167家。益豐在2018年收購了959家,2019年第一季度收購了204家,兩年三個月共收購了1976家。因此,益豐“需要整合消化,提高效益”,在今年計劃布點的1000家門店中,以自建為主,并購為輔。
 
  并購由高速轉向降速,乃是必要手段,否則可能會消化不良成為負擔。一心堂在2016年和2017年并購的門店分別為662家和405家,而到2018年直至11月才發起一起并購,收購的門店數為28家,自建門店近700家。
 
  近幾年,老百姓與大參林一直保持自建門店大于并購藥店的狀態,例如:老百姓2016年自建657家,收購339家;2017年自建676家,收購421家。而大參林則是自建門店數量遠遠大于收購藥店的數量,如2017年自建219家,收購64家。
 
  高速并購有利有弊。2017年益豐與大參林的門店總數相差434家,2018年差距為209家,2019年第一季度差距縮小到51家。不過,高速收購后必須放慢腳步,通常收購一家連鎖需一兩年的消化期。
 
  雖然民營上市連鎖的擴張速度不減,但為了集中產生效益,自建與收購主要發生在各自的重點區域,如老百姓和益豐在江蘇、湖南,大參林在兩廣,一心堂在四川、山西等,可這并不代表它們會放棄向全國市場拓展這個目標,其實它們在非重點或薄弱地區多少都有布點,于是,拓展加盟店便成為理想的補充整合方式,且加盟可以避免一些地方性的障礙。
 
  2017年,老百姓的加盟店數為500家,2018年為575家,全年增加75家,2019年第一季度上升至749家,比2018年增加164家;2018年益豐新增加盟店89家,2019年第一季度新增43家——由此可見,今年加盟店拓展提速苗頭已現。
 
  “搶奪”中小藥店
 
  加盟熱的不斷升溫,也與整合的趨勢與需要相關。
 
  據國家藥品監督管理局最新發布的《2018年藥品監管統計年報》,截至2018年11月底,全國共有藥店48.9萬家,其中連鎖藥店5671家,門店總數25.5萬家,單體藥店23.4萬家。這個統計結果令業內感到意外的有兩點:一是在政策“門檻”提高、并購盛行的背景下,藥店的數量不但不像有些專家所預測的大幅度減少,反而增加3.5萬家;二是單體藥店也沒有出現以往逐年下降的趨勢,反而增加了9000家。
 
  一直以來,四大民營上市連鎖的開店政策基本不變,都是自建加收購,變的無非是收購由全資、控股至增加參股。自建加收購,一年下來約三四千家。但截至今年3月31日,四大民營上市連鎖的門店總數為18187家,占全國藥店總數的3.7%,想成為優勢巨大的“航母”還有不小的距離,肯定需要繼續擴張。
 
  為了提升規模效益,聚焦與深耕區域是當前拓展市場的主旋律,其主要特征為:并購重心下沉,并購的主要對象為二三線城市市(縣)的小連鎖和單體藥店,收購的頻次增多,但每次收購的規模相對下降,這意味著耗時增加,規模增長的速度放緩。不過,未來一兩年還是并購的關鍵時期,從上市連鎖的年報可以看到:雖然上市連鎖自建新店的比例上升,但擴張的規模并沒有大幅度下降,如今年益豐計劃開1000家、一心堂計劃開1200家。
 
  要想“搶奪”縣級城市和鄉鎮市場的中小藥店,不僅不能減速,而且還要加速,而在此階段加盟自然成為理想的方式和途徑。去年,國大藥房的加盟店已發展到近1100家,配送收入為11.83億元,同比增長6.25%。在產業鏈正在重構、藥品利潤下滑的背景下,規模優勢的重要性將更加突出。
 
  各有“吸客”招數
 
  成為上市連鎖的“加盟店”需要具備一定的條件,如繳納一筆加盟費、相關設備需投入幾十萬元等,老百姓的加盟還分新店和老店,即使如此,還是吸引了不少藥店“投靠”。
 
  自2015年上市以來,益豐并購整合的項目近40起,均達成業績預期。而其他三家民營上市連鎖近兩年營業收入和利潤的增長都達到了雙位數,由此可見,不管是商品品類還是管理技術,能夠為加盟藥店帶來的增長是可以預期的。
 
  養天和加盟店的增長速度很快,明顯獲益于加盟需要的上升。其加盟模式被稱為“中國版的阿爾菲加”——藥店加盟后成立共同的連鎖品牌,如“養天和國民大藥房”,加盟的藥店除了獨立性得以保持外,還可獲得養天和的供應鏈支持,導入其大健康的營銷服務理念、“七統一”管理和企業文化等。
 
  對于與養天和的合作模式,一位已成為養天和“盟友”的連鎖藥店高管對記者表示:“他們不占股份”。這位高管還告訴記者,養天和主要是賺取供貨的費用。據了解,國民與養天和合作后,一次性就引進了500多個產品。
 
  這種方式并非養天和所獨創,如廣東的“金百合單體藥店聯盟”,也曾因類似的加盟方式,被媒體稱為“中國式的阿爾菲加”。
 
  除了傳統的加盟模式,還涌現了廣東康之家的“智慧社區藥房”加盟模式,通過“互聯網+”的方式為加盟店賦能。
 
  收購加上加盟,今年年底藥店的數量未必會大幅度減少,但連鎖率的增幅可能大于去年。
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